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温哥华,2023年9月15日/CNW/ – Kainantu Resources Ltd.(TSXV:KRL)(FSE:6J0)(“KRL”或“公司”),这家专注于亚太地区黄金开采的公司,欣然宣布完成其私募融资127万加元(“发行”),最初于2023年5月30日宣布。

在发行的第一笔款项中,正如2023年6月22日所宣布的那样,公司已发行本金总额为50.3164万加元的优先可转换债券单位。

在发行的第二笔款项中,正如2023年7月18日所宣布的那样,公司已发行本金总额为29.6835万加元的优先可转换债券单位。

在发行的第三笔款项中,公司已发行本金总额为31万加元的优先可转换债券单位。

在发行的这最后一笔款项中,公司已发行本金总额为16万加元的优先可转换债券单位(“债券单位”)。

每一个债券单位包括:(i) 一份10%的可转换担保债券(“可转换债券”),可按0.08加元的转换价格(“转换价格”)转换为公司的普通股(“普通股”),转换期为自关闭日起12个月开始,至关闭日起36个月结束,但如果公司在关闭日起12个月至关闭日起36个月期间未完成已发行普通股的合并,从而使转换价格至少达到0.10加元(合并后),则在该期间内的任何时间转换价格应为0.10加元,并在每笔款项关闭后的三年到期;以及(ii) 根据该债券单位的本金额除以0.08加元计算得出的普通股购买权数量(“认股权证”),每份认股权证赋予其持有人购买一股公司普通股(各称为“认股权证股份”)的权利,价格为0.12加元,期限为自相关批次关闭起3年。

如果在发行可转换债券后十八个月时,公司普通股在TSX Venture Exchange的60日成交量加权平均价等于或高于转换价格的200%,公司将有权行使该可转换债券未偿本金额的50%以转换为普通股。如果该60日成交量加权平均价等于或高于转换价格的300%,公司有权行使该可转换债券全部或部分未偿本金额以转换为普通股。

可转换债券、认股权证、认股权证股份、找盘费认股权证(定义见下文)和找盘费认股权证股份(定义见下文)的禁售期为自发行之日起四个月零一天,以符合适用的证券法规。

公司已向Lightstream Capital Ltd.(“找盘方”)支付1.12万加元现金,并向找盘方发行合共93,333份普通股购买权(“找盘费认股权证”),每份找盘费认股权证赋予其持有人以0.12加元的价格自相关批次关闭之日起3年内购买一股公司普通股(各称为“找盘费认股权证股份”)的权利。

发行的总净收益已用于或计划用于(但不限于)40万美元用于收购Kili Teke项目,余下收益将用于推进勘探计划,专注于KRL北部(毗邻K92)、KRL南部(专注Ontenu目标)和May River(主要是Mountain Gate展望)的特定高品位钻探目标,以及用于一般营运资金。

Kainantu Resources ‘KRL’是一家专注于亚太地区的黄金开采公司,拥有四个非常有前景的黄金-铜项目,即KRL南部、KRL北部以及May River项目。所有项目均位于巴新几内亚的顶级开采区域。KRL北部和KRL南部都显示出承载高品位浅成及porphyry矿化的潜力,这与该地区高品位Kainantu黄金区的其他地方相似。May River项目靠近世界知名的Frieda River铜金项目,历史钻探显示具有重大铜金潜力。KRL拥有高度经验丰富的董事会和管理团队,他们在该地区有证明过的成功合作记录;以及一个确立的当地合作伙伴。Kili Teke是一个拥有现有NI 43-101标准推断矿产资源量的高级开发项目。

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