中国常州, 2023年9月12日 — 易途科技有限公司(纳斯达克股票代码:EZGO)(「易途」或「公司」),中国领先的短途出行解决方案提供商,今天宣布已与某些机构投资者签订最终协议,以每股普通股加认股权证组合价格1.13美元的价格出售8,498,125股普通股及相关认股权证。 每股普通股将与一份可以以行权价1.13美元每股行权认购一股普通股的普通认股权证一起出售,以及四份每个可以以行权价1.13美元每股行权认购一股普通股的交换认股权证。 普通认股权证和交换认股权证的期限均为三年。 除了普通认股权证和交换认股权证中通常提供的非现金行权权利外,交换认股权证还将提供另一种非现金行权权利,即如果全部以现金行权,持有人可以收到应收取的普通股总数。

公司预计总筹资额约为960万美元,作为对价,公司将发行总共8,498,125股普通股、最多可购买多达8,498,125股普通股的普通认股权证以及最多可购买多达33,992,500股普通股的交换认股权证。 预计该交易将在2023年9月13日左右完成,前提是满足惯常的交割条件。

Aegis Capital Corp. 担任独家配售代理。

本次登记直接发行是根据之前向美国证券交易委员会(「SEC」)提交并由SEC于2022年11月30日宣布生效的表格F-3(编号333-263315)有效的登记声明书进行的。 描述拟议发售条款的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交SEC,并将登载于SEC网站http://www.sec.gov。 最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子副本可在可获得时向Aegis Capital Corp.的Syndicate Department索取,地址:1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105,电子邮件syndicate@aegiscap.com,或致电(212) 813-1010。

在投资本次发售之前,有意投资者应仔细阅读招股说明书补充文件及其随附的招股说明书以及公司向SEC提交并通过引用方式并入该招股说明书补充文件及其随附的招股说明书的其他文件,这些文件提供了有关公司及该发售的更多信息。

本新闻稿不构成在任何州或司法管辖区出售或招揽购买这些证券的要约或招揽,而在该州或司法管辖区根据其证券法进行注册或资格认定之前,任何此类要约、招揽或出售均属非法。

关于易途科技有限公司

易途依托物联网(IoT)产品和服务平台以及三个电动自行车品牌「EZGO」和「Cenbird」,建立了一种以制造和销售两轮和三轮电动车、锂电池为中心,配套电动自行车充电桩业务的商业模式。 欲了解更多信息,请访问易途的网站www.ezgotech.com.cn。 投资者可以访问易途网站的「投资者关系」部分 www.ezgotech.com.cn/Investor。

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